1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову. С каждым днём он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с тем, что не укладывается в голове. Цена правды оказывается слишком высокой — на кону его репутация, чувства и сама жизнь.