Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так еле сводит концы с концами. В отчаянии он решает пойти на риск и начать производить наркотики. Помочь ему соглашается Джесси Пинкман — бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Пинкмана уже был опыт изготовления метамфетамина, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места для производства.